Ao todo são duas caixas com 149 gravações do cantor Bob Dylan encontradas num apartamento em Manhattan, Nova Iorque, onde o cantor viveu entre 1969 e 1972.
O material inclui músicas inéditas, versões alternativas, até então desconhecidas, descobertas agora pelo irmão da falecida proprietária do apartamento onde Bob Dylan tinha vivido, no fundo dum armário.
O proprietário entrou de imediato em contacto com o colecionador Jeff Gold para avaliar a autenticidade do material.
De acordo com Bob Johnston, produtor de Bob Dylan na época, também confirmou que o cantor gravava canções para lhe enviar, e que depois eram devolvidas ao artista em discos de acetato, para uma opinião final.
As gravações são compostas por ensaios e demos que iriam dar lugar a discos com “Nashville Skyline”, “Self Portrait” e “New Morning”, assim como algumas versões de Johnny Cash, como “Ring of Fire” e “Folsom Prison Blues”.